Dobra oferta zaczyna się od dobrego procesu.
Łączymy zapytania klientów, dane produktowe, cenniki i CRM. Handlowiec otrzymuje uporządkowaną sprawę oraz szkic oferty gotowy do sprawdzenia.
Rozpoznajesz ten problem?
Zapytania przychodzą różnymi kanałami. Handlowiec przepisuje dane, szuka produktów i cen, składa dokument, a później sam pilnuje kolejnego kontaktu.
Tak może wyglądać proces.
Nowe zapytanie trafia do CRM wraz z danymi i listą brakujących informacji. Oferta powstaje na podstawie zatwierdzonego cennika oraz reguł. Handlowiec sprawdza ją przed wysłaniem.
Konkretne zadania.
Jasny zakres.
- Zapis zapytań ze strony i poczty do CRM z kontrolą duplikatów.
- Przygotowanie szkicu oferty z katalogu produktów lub usług.
- Przypomnienia o kolejnych krokach i terminach ważności ofert.
- Przekazanie zaakceptowanego zakresu do realizacji.
Najpierw sprawdzamy
Twoje warunki.
Co będzie potrzebne
- Przykładowe zapytania, oferty i aktualny cennik
- Zasady rabatów, wyłączeń i zatwierdzania
- CRM lub inne miejsce obsługi spraw sprzedażowych
Co obejmuje wdrożenie
- Uporządkowany obieg zapytania
- Szkic oferty z policzonymi pozycjami i listą braków
- Historia statusów i przekazanie sprawy do realizacji
Jak sprawdzimy efekt?
Czas przygotowania oferty, czas pierwszej odpowiedzi i liczba zapytań bez przypisanego kolejnego kroku.
Ceny i obliczenia opieramy na regułach oraz źródłach danych. AI może pomagać w interpretacji opisu, ale nie powinno wymyślać cen, dostępności ani zobowiązań wobec klienta.
Narzędzia i środowisko: CRM, formularze, firmowa poczta, cenniki, katalog produktów i generowanie dokumentów.
Warto wiedzieć.
Czy to działa dla indywidualnych wycen?
Możemy przygotować dane, listę pytań i część dokumentu. Gdy wycena wymaga oględzin lub decyzji specjalisty, ten etap pozostaje w procesie.
Czy potrzebuję nowego CRM?
Najpierw oceniamy obecny system. Niekiedy wystarcza lepsza konfiguracja i integracja, a czasem prosty panel do obsługi zapytań.
Czy oferty wysyłają się same?
W pierwszym pilotażu rekomendujemy zatwierdzanie przez handlowca. Dalszy zakres automatyzacji zależy od powtarzalności i wyników testów.
Porozmawiajmy o Twoim procesie.
Opisz, jak działa dzisiaj i co chcesz usprawnić.